Дипломная работа на тему "Дипломная работа Синергии на тему-Конкуренция на рынке банковских интернет - услуг"

Введение


На современном этапе развития экономики от инновационной активности фирмы на рынке зависит ее конкурентоспособность и экономическая эффек-тивность и банки не исключение. Одним из возможных вариантов повышения инновационной активности банками является использование и совершенство-вание интернет-услуг.
В России около половины банковских операций совершаются с использо-ванием информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Такие тенденции как, ежегодное увеличение количество людей, имеющих доступ к сети, и активная политика цифровизации банковской сферы позволяют спрогнозировать дальнейшее увеличение спроса на услуги интернет-банкинга.
Исследования показали, что технологии интернет-банкинга пользуются популярностью, т.к. обладают рядом существенных преимуществ. Среди них: экономия времени клиента, возможность круглосуточного доступа и контроля за состоянием банковских счетов, отсутствие необходимости личного визита в офис банка и т.д.
Последним трендом развития банковских интернет услуг является замена взаимодействия клиента с оператором банка на общение со специальной про-граммой (интернет- или чат-ботом). В настоящее уже 18% российских банков используют в своей работе чат-боты. Также, цифровизация банковской сферы позволяет анализировать поведение каждого клиента, и разрабатывать специ-альные предложения и пакеты услуг учитывая его индивидуальные потребности.
Целью выпускной квалификационной работы является разработка меро-приятий по повышению конкурентоспособности АО «Почта Банк» на рынке банковских интернет-услуг.
Объектом исследования является АО «Почта Банк».
Предмет исследования – конкурентоспособность банка на рынке банков-ских интернет-услуг.
В соответствии с целью были поставлены следующие задачи:
1) изучить теоретические основы функционирования рынка банковских интернет-услуг в РФ;
2) представить характеристику АО «Почта Банк»;
3) провести анализ конкурентоспособности АО «Почта Банк» на рынке интернет-услуг;
4) разработать мероприятия по повышению конкурентоспособности АО «Почта Банк» на рынке банковских интернет-услуг и оценить их эффектив-ность.
Теоретическую основу выпускной квалификационной работы составили нормативно-законодательные акты, учебная и методическая литература, статьи в периодических изданиях. В частности, были использованы труды таких авторов, как Б.И. Соколов, Е.Ф. Жуков, А.В. Володина, Г.П. Гавриленко, Т.В. Шуштан, А.Д. Дьякова, А.С. Зимина, Д.С. Зорева, И.А. Шведова, Г.Г. Коробова, Ю.А. Кропин, В.В. Курбатова, М.Б. Медведева, В.С. Крутяков, А.С. Павлова, А.М. Шапошников и др.
Информационной базой исследования послужили статистические материалы Федеральной службы статистики Российской Федерации, данные Банка России, отчетность АО «Почта Банк», информационные материалы научно-практических конференций и семинаров, материалы по проблематике исследования, опубликованные в периодической печати, размещенные в сети Интернет, а также собственные расчеты автора.
В ходе написания работы использовались следующие методы анализа: табличный, финансовых коэффициентов, балансовый, сравнения, наблюдения, определения абсолютных и относительных величин и др.
Практическая значимость работы заключается в разработке конкретных мероприятий по повышению конкурентоспособности АО «Почта Банк» на рынке банковских интернет-услуг.
Структура выпускной квалификационной работы включает в себя введение, три главы, заключение, список использованной литературы и приложения.
В первой главе рассматриваются теоретические основы функционирования рынка банковских услуг в РФ. В частности, изучены экономическая сущность и виды банковских интернет-услуг; особенности банковских интернет-услуг и их реализация в отечественных банках; специфика конкурентной борьбы в банковском секторе интернет-услуг.
Вторая глава посвящена анализу конкурентоспособности АО «Почта Банк» на рынке банковских интернет-услуг. С этой целью представлена краткая организационно-экономическая характеристика банка; проведен анализ ос-новных конкурентов АО «Почта Банк» на рынке интернет-услуг; дана оценка конкурентной стратегии АО «Почта Банк» по оказанию интернет-услуг.
В третьей главе разработаны предложения по совершенствованию оказа-ния интернет-услуг и оценено влияние предлагаемых мероприятий на финансо-вые результаты банка.

Заключение

Система дистанционного банковского обслуживания является одной из основных инструментов в жесткой конкурентной борьбе за клиентов банка, за сохранение и улучшение финансовой организацией своего рыночного положе-ния.
Дистанционное банковское обслуживание является сегодня одним из обя-зательных атрибутов современного банкинга, практически все банковские опе-рации можно сегодня осуществлять удаленно, включая и идентификацию кли-ента. Стратегия развития всех крупных банков уделяет пристальное внимание digital-banking (стратегия развития дистанционных каналов банковского обслу-живания клиентов). ДБО применяется банками не только для перевода рутин-ных операций в высокотехнологичные, но и для маркетинга - привлечения кли-ентов через Интернет, таким образом ДБО становится основным каналом фор-мирования и развития клиентской экосистемы, источником формирования ин-формационных резервов повышения качества банковских продуктов и услуг, так как функциональная эффективность инновационных технологий банковского обслуживания увеличивается.
В качестве объекта исследования выступило АО «Почта Банк» - это уни-версальный розничный банк, созданный в 2016 г. группой ВТБ и Почтой России на базе Лето Банка.
Ключевая цель АО «Почта Банк» - повышение доступности финансовых услуг для жителей России. Банк развивает масштабную региональную сеть на базе почтовых отделений, что позволит усилить проникновение базовых бан-ковских услуг на всей территории России.
Продуктовый ряд банка включает в себя сберегательные счета, вклады, платежи и переводы, широкий спектр кредитных продуктов, пенсионное и зар-платное обслуживание. В мобильном приложении и интернет-банке доступны практически все операции, услуги и продукты банка.
По итогам 2019 г. АО «Почта Банк» открыл 19 тыс. точек обслуживания в 83 регионах РФ. Более 80% из них приходится на небольшие города и сельскую местность. Число клиентов банка в 2019 г. достигло 13,4 млн. человек.
Анализ финансово-хозяйственной деятельности банка позволяет сделать следующие выводы:
1) Активы банка в динамике за три года возросли на 92,1%. В струк-туре актива баланса наибольший удельный вес приходится на чистую ссудную задолженность – 91,2% в 2019 г.
2) В динамике за три года пассивы банка возросли на 92,1% и соста-вили в 2019 г. 469019 млн. руб. Рост произошел за счет увеличения собственно-го капитала на 82,8%, заемного капитала – на 93,2%. В результате более суще-ственного темпа роста заемного капитала его доля возросла на 0,5 процентных пункта и составила в 2019 г. 90,5%. При этом доля собственного капитала со-кратилась до 9,5. Высокая доля обязательств обусловлена спецификой банков-ской деятельности, поскольку банк выступает в качестве организации, которая аккумулирует средства клиентов, а затем распределяет их с привлечением ак-тивных операций.
3) За анализируемый период показатели прибыли банка возросли. При этом темп роста доходов был более существенным, чем темп роста расходов, что привело к росту показателей прибыли и рентабельности. Однако если срав-нить 2018 и 2019 гг., то можно отметить существенное снижение, как финансо-вых результатов, так и показателей рентабельности. Это говорит о том, что банк сдал свои конкурентные позиции на рынке.
4) Банк обладает платежеспособностью, как в текущий момент време-ни, так и в долгосрочной перспективе. Отрицательным моментом является снижение значений коэффициентов мгновенной и текущей ликвидности.
5) Большая часть показателей финансовой устойчивости характеризо-валась как «хорошее состояние». Это связано с тем, что в условиях кризиса банк оптимизировал свою деятельность, предприняв ряд мер по снижению рис-кованности своих операций.
Одним из факторов конкурентоспособности в современных условиях яв-ляется развитие интернет-услуг. Анализ показал, что АО «Почта Банк» на сего-дняшний день активно развивает интернет-услуги, однако проигрывает по их ассортименту и продвижению лидеру рынка – ПАО «Сбербанк России», а также АО «Тинькофф Банк». В связи с чем, был сделан вывод о необходимости дальнейшего развития интернет-услуг. В частности, можно предложить следу-ющие мероприятия в данном направлении:
? активизация разъяснительной работы;
? активизация работы в социальных сетях;
? внедрение Интернет-банкинга в «национальную экосистему»;
? объединение банковского банкинга и интернет-трейдинга.
Эффект от предлагаемых мероприятий составит 1142024 тыс. руб. Эф-фективность будет равна 1,749. Т.е. каждый вложенный рубль в развитие ине-трент-услуг позволит банку получить 1,74 руб. прибыли.

Список использованной литературы

1. Гражданский Кодекс Российской Федерации. Ч. II от 26.01.1996 г. № 14-ФЗ (ред. от 16.12.2019) // Собрание законодательства РФ, 29.01.1996, № 5, ст. 410
2. Налоговый кодекс Российской Федерации. Часть II от 05.08.2000 г. № 117-ФЗ (ред. 01.04.2020) // Собрание законодательства РФ, 07.08.2000, № 32, ст. 3340.
3. Федеральный закон РФ от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банков-ской деятельности» (ред. от 27.12.2019) [Электронный ресурс]. – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5842/
4. Айрапетян, Н.А. Влияние информационных технологий и инноваций на деятельность банков / Н.А. Айрапетян // Научное обеспечение агропро-мышленного комплекса. Сборник статей по материалам 74-й научно-практической конференции. - 2019. - С. 687-689
5. Алексеева, О.А. Интернет-банкинг как неотъемлемая часть банков-ской системы / О.А. Алексеева, И.Н. Дрищева // Экономика, бизнес, инновации. Сборник статей Международной научно-практической конференции: в 2 частях. - 2018. - С. 180-184
6. Аналитическое агентство MarkswebbRank&Report. [Электронный ресурс]/InternetBankingRank 2019. - Режим доступа: https://markswebb.ru/report/internet-banking-rank-2019
7. Артамонова, Г.И. Интернет-банкинг: современное состояние и пер-спективы развития / Г.И. Артамонова, Е.А. Копылева // Современные вопросы финансовых и страховых отношений в мировом сообществе. Сборник статей по материалам V Международной научно-практической конференции. - 2019. - С. 59-63
8. Ахметов, А.М. Информационные технологии в банковской сфере / А.М. Ахметов // Наука третьего тысячелетия: материалы Международной (за-очной) научно-практической конференции. - 2020. - С. 246-25
9. Базилевич, А.Р. Основные проблемы развития интернет-банкинга в деятельности коммерческих банков / А.Р. Базилевич, Д.В. Зиринова, И.В. Рын-дина, Е.И. Сорокина // Экономика устойчивого развития. - 2019. - № 1 (37). - С. 262-265
10. Балчугова, А.А. Обзор отечественных и зарубежных методик оценки конкурентоспособности коммерческих банков / А.А. Балчугова // Экономика и управление в сфере услуг: современное состояние и перспективы развития. XVI Всероссийская научно-практическая конференция. - 2019. - С. 49-51
11. Балычев, С.Ю. Оценка системы информационного обеспечения де-ятельности банка / С.Ю. Балычев, А.М. Батьковский // Вектор экономики. - 2019. - № 5 (35). - С. 110
12. Банки и банковские операции: учебник и практикум для академиче-ского бакалавриата / под ред. Б.И. Соколова. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 189 с.
13. Банковское дело в 2 ч. Часть 1: учебник для СПО / под ред. Е.Ф. Жукова, Ю.А. Соколова. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 312 с.
14. Баранова, К.А. Экономические аспекты развития интернет-банкинга / К.А. Баранова // Закономерности и тенденции инновационного развития об-щества: сборник статей Международной научно-практической конференции. - 2020. - С. 37-38
15. Вальвачев, Е.В. Актуальные проблемы конкурентоспособности коммерческих банков и пути их решения / Е.В. Вальвачев // Экономика и управление в сфере услуг: современное состояние и перспективы развития XVII Всероссийская научно-практическая конференция. - 2020. - С. 84-85
16. Володина, А.В. Развитие интернет-банкинга в Российской Федера-ции / А.В. Володина // Инновационные исследования: теоретические основы и практическое применение: сборник статей Международной научно-практической конференции. - 2020. - С. 28-30
17. Воргунова, В.Р. Влияние информационных технологий и инноваций на поведение клиента современного банка / В.Р. Воргунова // Национальные экономические системы в контексте формирования глобального экономического пространства. Сборник научных трудов. В 2-х томах. - 2019. - С. 414-417
18. Воронин, В.С. Конкурентоспособность коммерческих банков как фактор экономической безопасности / В.С. Воронин, Н.В. Климовских // Каче-ство управленческих кадров и экономическая безопасность организации. Сбор-ник материалов национальной научно-практической конференции. - 2019. - С. 291-294
19. Гаврилко, Г.П. Интернет-банкинг как одно из направлений развития банковского дела / Г.П. Гавриленко, Т.В. Шуштан // Формирование рыночных отношений в современных условиях. - 2019. - № 4 (203). - С. 60-65
20. Гончаренко, Т.В. Современные информационные технологии в практической деятельности коммерческих банков / Т.В. Гончаренко, Е.Е. Гон-чаренко // Наука и образование: отечественный и зарубежный опыт. Сборник трудов Девятнадцатой международной научно-практической конференции. - 2019. - С. 26-29
21. Гончарова, К.В. Использование цифровых технологий в банковском маркетинге / К.В. Гончарова, О.В. Опрятова // Арригиевские чтения по теме: «Формирование новой парадигмы экономического мышления XXI века». Мате-риалы международной научно-практической конференции. - 2018. - С. 174-178
22. Горда, О.С. Основные тренды развития мировой банковской систе-мы / О.С. Горда // Научный вестник: финансы, банки, инвестиции. - 2019. - № 1 (46). - С. 69-77
23. Дьякова, А.Д. Интернет-банкинг и мобильные банки в России / А.Д. Дьякова // Проблемы и перспективы в международном трансфере инновацион-ных технологий: сборник статей Всероссийской научно-практической конфе-ренции. - 2019. - С. 89-91
24. Ефимцев, Д.С. Современный интернет-банкинг: возможности, про-блемы и перспективы развития / Д.С. Ефимцев // Тенденции и перспективы раз-вития банковской системы в современных экономических условиях. Материалы II международной научно-практической конференции. - 2020. - С. 133-136
25. Зернова, Л.Е. Анализ методов оценки конкурентоспособности ком-мерческих банков / Л.Е. Зернова // Advances in Science and Technology: сборник статей XXVI международной научно-практической конференции. - 2020. - С. 149-151
26. Зимина, А.С. Развитие интернет-банкинга / А.С. Зимина // Colloquium-journal. - 2019. - № 4-4 (28). - С. 39-40
27. Зорева, Д.С. Роль интернет-технологий в продвижении банковских услуг / Д.С. Зорева, И.А. Шведова // Российская наука: актуальные исследования и разработки. Сборник научных статей V Всероссийской научно-практической конференции: в 2 частях. - 2018. - С. 127-131
28. Корнусова, Н.Н. Интернет-банкинг и его развития на современном этапе / Н.Н. Корнусова // Структурные преобразования экономики территорий: в поиске социального и экономического равновесия. Сборник научных статей 3-й Всероссийской научно-практической конференции. В 2-х томах. - 2020. - С. 270-273
29. Коробова, Г.Г. Банковское дело / Г.Г. Коробова. — 2-е изд., пере-раб. и доп. — М.: Магистр, Инфра-М, 2019. — 592 с.
30. Кропин, Ю.А. Деньги, кредит, банки / Ю.А. Кропин. — М.: Изда-тельство Юрайт, 2018. — 364 с.
31. Кузнецова, А.А. Основные направления развития современных бан-ковских технологий и безопасность их использования / А.А. Кузнецова, М.А. Богданова // Тенденции и перспективы развития банковской системы в совре-менных экономических условиях. Материалы II международной научно-практической конференции. - 2020. - С. 180-185
32. Куликова, Г.А. Основные направления информатизации банковской деятельности в современной России / Г.А. Куликова // Вестник образовательно-го консорциума. Информационные технологии. - 2018. - № 2 (12). - С. 12-15
33. Курбатова, В.В. Проблемы, особенности и пути развития технологии «интернет-банкинг» / В.В. Курбатова // Инновационные научные исследования в современном мире. Сборник статей по материалам II Международной научно-практической конференции. - 2020. - С. 120-125
34. Макаров, С.В. Перспективы развития интернет-банкинга как услуги коммерческого банка / С.В. Макаров // Актуальные вопросы экономики и эко-номической безопасности на макро- и микроуровнях. Сборник статей Между-народной научно-практической конференции. - 2019. - С. 145-153
35. Маслова, Е.В. Интернет-банкинг и мобильные банки в Российской Федерации / Е.В. Маслова // Тенденции и перспективы развития банковской си-стемы в современных экономических условиях. Материалы II международной научно-практической конференции. – 2020. - С. 191-193
36. Медведева, М.Б. Информационные технологии и конкурентоспо-собность банков / М.Б. Медведева, В.С. Крутяков // Банковские услуги. - 2019. - № 6. - С. 22-30
37. Мещерякова, М.А. Внедрение цифровизации в сферу банковских услуг / М.А. Мещерякова, И.С. Меркулова, В.О. Долматов // Строительство и недвижимость. - 2019. - № 1 (4). - С. 133-136
38. Минаков, В.Ф. Инновации информационных технологий в банках / В.Ф. Минаков // Инновационные технологии и вопросы обеспечения безопас-ности реальной экономики. Сборник научных трудов по итогам Всероссийской научно-практической конференции. - 2019. - С. 180-187
39. Мусина, А.А. Цифровизация банковской деятельности – путь к со-зданию «банка будущего» / А.А. Мусина // Интеллект. Инновации. Инвестиции. - 2019. - № 6. - С. 10-17
40. Никонец, О.Е. Дистанционное банковское обслуживание как элемент экосистемы современного банка / О.Е. Никонец, К.А. Попова // Вестник Волжского университета им. В.Н. Татищева. - 2020. - Т. 2. - № 1. - С. 280-292
41. Никулина, М.В. Анализ методик оценки конкурентоспособности коммерческих банков / М.В. Никулина // Актуальные направления модернизации бухгалтерского учета, анализа и аудита в цифровой экономике. Материалы научно-практического круглого стола. - 2019. - С. 212-215
42. Очкасова, Е.О. Роль информационных технологий в банковской сфере / Е.О. Очкасова, И.Ю. Буслаева, Т.С. Строева // Научно-практические ис-следования. - 2019. - № 7-1 (22). - С. 12-14
43. Павлова, А.С. Инновационные информационные технологии в бан-ковской сфере / А.С. Павлова // Экономика и предпринимательство. - 2019. - № 8 (109). - С. 1081-1085
44. Савина, С.В. Использование интернет-банкинга при развитии бан-ковских услуг в России / С.В. Савина // Самоуправление. - 2020. - Т. 2. - № 1 (118). - С. 362-365
45. Селиверстова, М.А. Банковская конкурентоспособность в России: проблемы и пути решения / М.А. Селиверстова, М.А. Пономарева // Само-управление. - 2020. - Т. 2. - № 1 (118). - С. 378-380
46. Тропицына, Н.Е. Проблемы и перспективы развития дистанционного банковского обслуживания в России / Н.Е. Тропицына // Инновационная экономика: перспективы развития и совершенствования. - 2020. - № 1 (43). - С. 156-161
47. Трофимова, В.В. Теоретические аспекты конкурентоспособности банка / В.В. Трофимова // Colloquium-journal. - 2020. - № 5-6 (57). - С. 56-58
48. Чучелин, А.Ю. Анализ системы критериев и показателей конкурен-тоспособности банков и их взаимосвязи с инновациями / А.Ю. Чучелин // Путе-водитель предпринимателя. - 2019. - № 42. - С. 221-226
49. Шапошников, А.М. Межбанковская конкуренция и оценка конку-рентоспособности коммерческих банков / А.М. Шапошников. – Чебоксары: Среда, 2020. – 128 с.
50. Аналитическое агентство MarkswebbRank&Report. [Электронный ресурс]/InternetBankingRank 2019. - Режим доступа: https://markswebb.ru/report/internet-banking-rank-2019 (дата обращения 20.06.2020)
51. Официальный сайт АО «Почта Банк» [Электронный ресурс]. – https://www.pochtabank.ru/ (дата обращения 01.07.2020)