Магистерская диссертация на тему "ТЮМГУ | Цифровая трансформация инвестиционных сервисов на фондовом рынке"

Работа на тему: Цифровая трансформация инвестиционных сервисов на фондовом рынке
Оценка: отлично.
Оригинальность работы на момент публикации 50+% на антиплагиат.ру.
Ниже прилагаю все данные для покупки.
https://studentu24.ru/list/suppliers/Anastasiya1---1326

Описание работы

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ

РЕКОМЕНДОВАНО К ЗАЩИТЕ В ГЭК

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА
магистерская диссертация
ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ СЕРВИСОВ НА ФОНДОВОМ РЫНКЕ

38.04.01 Экономика
Магистерская программа «Цифровая экономика»

Тюмень 2023

ОГЛАВЛЕНИЕ
ВВЕДЕНИЕ 3
ГЛАВА 1. ИНВЕСТИЦИОННЫЕ СЕРВИСЫ НА ФОНДОВОМ РЫНКЕ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 7
1.1. ИНВЕСТИЦИОННЫЕ СЕРВИСЫ: ПОНЯТИЕ, НАЗНАЧЕНИЕ, ВИДЫ, ТЕХНОЛОГИИ 7
1.2. ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ, КАК ОБЪЕКТ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ УСЛУГ В СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКЕ……………………………………………...…………………. 17
ГЛАВА 2. ОЦЕНКА ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ СЕРВИСОВ НА ФОНДОВОМ РЫНКЕ 24
2.1. АНАЛИЗ ПОТРЕБНОСТЕЙ ФОНДОВОГО РЫНКА В РАЗВИТИИ ЦИФРОВЫХ СЕРВИСОВ 24
2.2. АНАЛИЗ ФАКТОРОВ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ СЕРВИСОВ НА ФОНДОВОМ РЫНКЕ 34
ГЛАВА 3. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ТРАНСФОРМАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ СЕРВИСОВ НА ФОНДОВОМ РЫНКЕ В РОССИИ
С УЧЕТОМ ЗАРУБЕЖНОГО ОПЫТА 50
3.1. ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ТРАНСФОРМАЦИИ ЦИФРОВЫХ СЕРВИСОВ
НА РАЗВИТИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ КОМПАНИЙ 50
3.2. РАЗВИТИЕ ЦИФРОВЫХ ПОМОЩНИКОВ В ИНВЕСТИЦИОННЫХ СЕРВИСАХ …………………………………………………………………... 57
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 66
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК. 69
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ТИПЫ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ 76
ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ РАЗВИТИЯ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО БИЗНЕСА 77

ВВЕДЕНИЕ
На современном этапе развития экономики цифровизация является показателем качественного развития. Цифровая экономика имеет значительное влияние на фондовый рынок. Она создает новые возможности для инвестирования и торговли, а также меняет структуру и динамику работы бирж. Сегодня цифровизация вашей биржи должна являться приоритетом для всех бирж мира.
Инвестиционные приложения позволяют инвесторам быстро и легко инвестировать в различные активы, включая акции и облигации. Это увеличивает объем торгов на рынке и может привести к более быстрому и эффективному ценообразованию. Кроме того, инвестиционные приложения изменяют структуру рынка и конкуренцию между участниками. Некоторые приложения предоставляют доступ к ранее недоступным активам, что может привести к появлению новых игроков на рынке. Результатом этого становится изменение долей рынка и ценных бумаг, а также трансформация динамики ценообразования.
Однако инвестиционные приложения также создают новые риски для инвесторов. Некоторые приложения могут быть недостаточно защищены от кибератак и мошенничества, что приводит к потере средств инвесторами. Инвесторы должны быть осторожны и выбирать надежные приложения для инвестирования на фондовом рынке.
Анализ трансформации инвестиционных сервисов позволит вычислить зависимость разработки новых приложений от увеличения количества участников фондового рынка, а также рост брокерских компаний, предоставляющих услуги по инвестированию. В дальнейшем это позволит выявить актуальные проблемы инвестиционных сервисов и разработать механизм, который будет способствовать повышению качества работы инвестиционных сервисов.
Все вышесказанное и обуславливает актуальность данной работы.

Целью данной работы является проанализировать инвестиционные сервисы и их влияние на цифровое развитие фондового рынка для формирования рекомендаций.
Для достижения поставленной цели необходимо решить ряд задач:
- Дать характеристику инвестиционным приложениям как объекту предложения инвестиционных услуг в современной экономике.
- Определить привлекательность развития цифровых технологий для инвестиционного бизнеса.
- Провести анализ значимости экономических факторов на капитализацию компаний, занимающихся разработкой цифровых финансовых сервисов основе статистических и эконометрических методов.
- Оценить влияние трансформации цифровых сервисов на развитие инвестиционных компаний.
- Обосновать перспективы развития трансформации инвестиционных сервисов на фондовом рынке.
- Оценить перспективы развития цифровых помощников в инвестиционных сервисах
Объектом исследования выступают цифровые финансовые сервисы и приложения.
Предметом исследования является цифровая трансформация инвестиционных сервисов на фондовом рынке.
Методологической и теоретической базой исследования послужили публикации российских и зарубежных ученых в области исследования цифровых сервисов на фондовом рынке. Информационная база исследования состоит из панельной базы данных федеральной службы государственной статистики (Росстат) за 2012 - 2022 гг, сайт статистики YAHOO, мировые данные статистики по странам.
По результатам исследования сформировано три элемента научной новизны. Уникальность данной выпускной квалификационной работы состоит в том, что дана оценка современным инвестиционным сервисам и приложениям с позиции их влияния на экономику. Проведен
эконометрический анализ влияния цифровых нововведений на капитализацию компаний, занимающихся разработкой цифровых финансовых сервисов. Сформирована своя классификация факторов цифровой трансформации инвестиционных сервисов на фондовом рынке. Так же, дан прогноз на будущие перспективы развития трансформации инвестиционных сервисов на фондовом рынке.
Распределение работы: Запоточный Д.И. сформулировал понятие инвестиционных сервисов, определил его виды, рассмотрел в разрезе его влияния на современный рынок инвестиций. Провел оценку трансформации современных инвестиционных сервисов. Определил виды цифровых финансовых приложений, расписал их классификацию.
Гребенников А.О. провел анализ доступных баз данных статистической информации. Выдвинул ряд теоретических гипотез, ради которых провел эконометрический анализ влияния базовых и финансовых факторов на капитализацию иностранных компаний, занимающихся разработкой цифровых финансовых сервисов и приложений. В последствии, сделал ряд выводов на основе полученных результатов, которые очень помогли при составлении рекомендаций.
Шенбергер А.C. собирал и систематизировал теоретическую информацию об инвестиционных сервисах, их видах, а также классификации. Составил схему работы инвестиционных сервисов, искал необходимые источники для всей работы, составлял список литературы. Писал введение, заключение. Занимался оформлением работы.
Махмуд С.Ю. занимался поиском и анализом мировой экономической научной литературы, сбором статистической информации по иностранным компаниям, ее анализом и последующими выводами на основе этого анализа. Шевчук А.М. занимался анализом представленной эконометрической и статистических информации, для последующей разработки рекомендаций по улучшению. Выделил ряд проблем современных инвестиционных сервисов, описал способы решения данных проблем. Описал стратегию более эффективного применения цифровых технологий при интеграции их в инвестиционные сервисы.
В ходе подготовки выпускной квалификационной работы использовались приемы критического анализа проблемных ситуаций на основе системного подхода, с возможностью выработки стратегии действий, а также методы саморазвития и самореализации (в том числе здоровьесбережение) с возможностью реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки.
Формулирование выводов и разработка рекомендаций по результатам проведенного исследования осуществлялись с учетом способности управлять проектом на всех этапах жизненного цикла, способности организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК
1. Charles, M. Jones. Understanding the Market for U.S. Equity Market Data
/ M. Jones Charles // Columbia Business School. – 2018. – С. 51–57.
2. Chen, H. Role of Speculative Short Sales in Price Formation: The Case of the Weekend Effect / H. Chen, V. Singal // The Journal of Finance. – 2016. – С. 114–121.
3. Cliff, D. An open-source limit-order-book exchange for teaching and research / D. Cliff // IEEE Symposium Series on Computational Intelligence (SSCI).
– 2018. – С. 7–21.
4. Gomber, P. Digital Finance and FinTech: current research and future research directions / P. Gomber // Journal of Business Economics. – 2017. – №7. – С. 537-580.
5. Krugman, P. How Did Economists Get It So Wrong / P. Krugman // The New York Times. – 2012. – C. 36–38. –
6. Martin, C., Leurent, H. Technology and Innovation for the Future of Production: Accelerating Value Creation / C. Martin, H. Leurent // World Economic Forum in collaboration with A.T. Kearney, Switzerland – 2017. – С. 4-33: сайт.
7. Merli, R. High frequency trading: technology, regulation and ethical issues
/ M. Roberto, M. Ilaria, M. C. Lucchetti // Polish Society of Commodity Science. – 2014. – C. 251–265.
8. Philips, P. An Anatomy of Stock Exchange Mergers with a Case Study of the LSE-TMX Merger / P.Philips, A. Faseruk, I. Glew // Journal of Accounting and Finance. – 2014. – C. 17–32. –
9. Fong, S. Trend following algorithms for technical trading in stock market
/ S. Fong, J. Tai, Y. Whar Si // Journal of emerging technologies in web intelligence.– 2016. – С. 145–158.
10. UK FinTech: Regulating for innovation // Financial Conduct Authority: сайт.
11. Абдрахманова Г.И., Вишневский К.О., Гохберг Л.М. Индикаторы цифровой экономики/ Г.И. Абдрахманова, К.О. Вишневский, Л. М. Гохберг. – Москва: НИУ ВШЭ, 2019. - 248 с.
12. Банк России // Официальный интернет-портал: сайт.
13. Бойкова, А.О. Московская биржа как основной фактор развития российского фондового рынка / А.О. Бойкова // Проблемы науки. – 2016. – № 3 (4). – С. 31–38.
14. Бояршинов, А.М. Анализ методов математического моделирования риска (на примере российского фондового рынка) / А.М. Бояршинов // Научно- технические ведомости СПбГПУ. Экономические науки. – 2012. – № 6 (161).
– С. 197–211.
15. Бухт Р., Хикс Р. Определение, концепция и измерение цифровой экономики / Р. Бухт, Р. Хикс// Вестник международных организаций. – 2018. – Т. 13. – № 2. – С. 143-172 (на русском и английском языках): сайт.
16. Волков, И.К. Случайные процессы / И.К. Волков, С.М. Зуев, Г.М. Цветков. – Москва: Издательство МГТУ им. И.Э. Баумана, 2017. – 448 с.
17. Воронова Н. С., Шарич Э. Э., Яковлева Д. Д. Развитие цифровых технологий в сфере инвестиционных решений как интеграционный фактор финансового рынка Евразийского экономического союза / Н. С. Воронова, Э. Э. Шарич, Д. Д. Яковлева // Креативная экономика. – 2021. – Т. 15. – № 12. – С. 49– 50.
18. Всемирная федерация бирж // Официальный интернет-портал: сайт.
19. Всемирный Банк // Официальный интернет-портал: сайт.
20. Глазунова В.С. Влияние цифровых решений на международный бизнес // Современные проблемы глобальной экономики / под ред. Е.Б. Стародубцевой. – М.: Эдитус, 2021. - С. 64-71.
21. Группа «Московская биржа» // Официальный интернет-портал: сайт.
22. Динамика развития национальной экономики в условиях цифровизации: стратегические и институциональные факторы / Т.И. Либер- ман, Е.Ю. Коротаева, Е.С. Татаринова [и др.]. – Елец, 2018. – 174 с.
23. Емельянова, Т.В. Управление большими системами : Материалы XI всероссийской школы-конференции молоды ученых / Т.В. Емельянова, А.Б. Зюзина. – Москва : ИПУ РАН, 2014. – 568 с.
24. Звонова, Е.А. Влияние глобализации на формирование российского финансового рынка : монография / Е.А. Звонова, И.А. Балюк, М.Г. Бич ; под редакцией Е.А. Звоновой. – Москва : КНОРУС, 2018. – 250 с.
25. Искусственный интеллект управляет инвестициями // ComNews.ru: сайт.
Показатели EBITDA и EBITDA // Альт-Инвест.ру: сайт.
26. Как устроен рынок big data в России // Сетевое издание RB.RU: сайт.
27. Калужский, М.Л. Электронная коммерция: маркетинговые сети и инфраструктура рынка / М.Л. Калужский. – Москва: Экономика, 2014. – 328 с.
28. Капустина М. Д., Власова Т. В., Саблина В. А. Инвестиции в цифровые активы / М. Д. Капустина, Т. В. Власова, В. А. Саблина. // Молодой ученый. – 2022. – № 16 (411). – С. 344-347.
29. Катышевский Ю.А., Смирнова О.А. Инвестиционные инструменты компании в рамках цифровой экономики / Ю.А. Катышевский, О.А. Смирнова
// Цифровая экономика, умные инновации и технологии: сборник трудов национальной (всероссийской) научно-практической конференции с зарубежным участием. – 2021. – С. 463-467: сайт.
30. Кирьянов, И.В. Рынок ценных бумаг и биржевое дело / И.В. Кирьянов. – Москва: Инфра-М, 2013. – 264 с.
31. Лукасевич И.Я. Инвестиции: учебник /И.Я Лукасевич. – Москва: ИНФРА-М, 2012. – 384 с.
32. Масленников, В.В. Новые финансовые технологии меняют наш мир
/ В.В. Масленников, М.А. Федотова, А.Н. Сорокин // Финансы: теория и практика. – 2017. – № 2. – С. 7.
33. Меньшиков Е. И., Конобеева А. Б. Теоретические и практические аспекты применения цифровых инструментов для развития корпоративных финансов / Е. И. Меньшиков, А. Б. Конобеева // Вестник МФЮА. – 2021. – № 4. – C. 153–164.
34. Мильчакова, Н. Эффективность фондового рынка: институциональный подход / Н. Мильчакова, // Вопросы экономики. – 2014. –
№ 5. – C. 110–118.
35. Назаренко В. С. Трансформация финансовых услуг в цифровой экономике / В. С. Назаренко // Центральный научный вестник. – 2018. – Т. 3. – C. 41–42.
36. Невежин, В.П. Эконометрические исследования: учебное пособие / В.П. Невежин, А.В. Богомолов, Л.А. Чаговец. – Москва : ИНФРА-М, 2018. – 210 с.
37. Никифорова, В.Д. Рынок ценных бумаг: учебное пособие / В.Д. Никифорова. – Санкт-Петербург : издательство СПбГУЭФ, 2015. – 211 с.
38. Нуреев Р.М., Карапаев О.В. Россия: особенности развития цифровых технологий в начале XXI века. Вторая международная конференция
«Управление бизнесом в цифровой экономике»: сборник тезисов — СПб.: ИПЦ СПбГУПТД, 2019. сайт.
39. Нуреев Р.М., Карапаев О.В. Три этапа становления цифровой экономики // Вопросы регулирования экономики . – 2019. – Т 10. – С. 6–27.
40. Основные направления развития финансового рынка Российской Федерации на период 2019-2021 // fcsm.ru: сайт:
41. Осовский, С. Нейронные сети для обработки информации / С. Осовский. – Москва : Финансы и статистика, 2012. – 344 с.
42. Пимонов, И.А. Комплекс программ для оценки и анализа фрактальных свойств фондового рынка / И.А. Пимонов, А.И. Трегуб // Вестник Кузбасского государственного технического университета. – 2014. – № 4. – С. 110–116.
43. Полежаева Е.С. Цифровизация инфраструктуры рынка ценных бумаг с целью предотвращения мошенничества и повышения прозрачности данных / Е.С. Полежаева // Вестник науки и образования. – 2019. – № 10 (4). – С. 79-83: сайт.
44. Роботы атакуют биржи: строгий расчет против человеческого фактора // Газета «Виртономика». – 2019. сайт.
45. Рубцов, Б.Б. Мировые фондовые рынки: Современное состояние и закономерности развития / Б.Б. Рубцов. – Москва : Финансовый университет, 2007. – 312 с.
46. Сокирко, А.Ю. Биржевая информация как основной продукт международного финансового рынка : сборник научных статей по итогам работы круглого стола с международным участием «Роль цифровых технологий и биотехнологий в развитии экономики и социальных наук XXI века» / А.Ю. Сокирко. – Москва : ООО «Конверт», 2020. – 168 с.
47. Сокирко, А.Ю. Ключевые направления развития информационных технологий на мировом финансовом рынке/А.Ю. Сокирко // Финансовый бизнес. – 2021. – № 2 (212). – С. 59–62.
48. Сокирко, А.Ю. Особенности внедрения инноваций на мировом финансовом рынке в разрезе современных научных теорий / А.Ю. Сокирко // Горизонты экономики. – 2021. – № 1 (60). – С. 116–121.
49. Сокирко, А.Ю. Современные научные подходы к вопросу перспектив и роли информационных технологий на финансовых рынках : сборник научных статей по итогам работы девятого круглого стола с международным участием «Глобальная экономика в XXI веке: роль биотехнологий и цифровых технологий». Часть 2 / А.Ю. Сокирко. – Москва : ООО «Конверт», 2020. – 156 с.
50. Сокирко, А.Ю. Стандартизация доступа к биржевым торгам на международном финансовом рынке : сборник научных статей десятой международной научной конференции «Передовые инновационные разработки. Перспективы и опыт использования, проблемы внедрения в производство». Часть 3 / А.Ю. Сокирко. – Казань: ООО «Конверт», 2019. – 128 с.
51. Соловьев, П. Биржа. Рынок / П. Соловьев // Современные тенденции в развитии биржевого рынка производных финансовых инструментов. Срочный рынок. – 2016. – № 8 (10). – С. 69–75.
52. Тьюлз, Р. Фондовый рынок: перевод с английского / Р. Тьюлз, Э. Брэдли, Т. Тьюлз. – Москва : ИНФРА-М, 2016. – 648 с.
53. Федеральная служба государственной статистики // интернет- портал: сайт.
54. Фондовые рынки в контексте устойчивого развития. Аналитический отчет // Ernst & Young. – 2019. сайт.
55. Хмыз О.В. Международные тенденции финансовой цифровизации в условиях современных глобальных вызовов / О.В. Хмыз // Цифровая экономика, умные инновации и технологии: сборник трудов национальной (всероссийской) научно-практической конференции с зарубежным участием
– 2021. – С. 499-503
56. Шарп, У.Ф. Инвестиции : перевод с английского / У.Ф. Шарп, Г.Дж. Александер, Дж.В. Бэйли. – Москва : ИНФРА-М, 2014. – 1027 с.
57. Щегорцов, В.А. Мировая экономика. Мировая финансовая система
/ В.А. Щегорцов. – Москва : ЮНИТИ, 2012. – 324 с.
58. Шихвердиев, А.П. Основы рынка ценных бумаг / А.П. Шихвердиев, Н.В. Гусятников, А.В. Габов. – Сыктывкар: Пролог, 2014. – 387 с.
59. Ясене, В.Н. Автоматизированные информационные системы в экономике : учебно-методическое пособие / В.Н. Ясене. – Нижний Новгород: Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского, 2017. – 121 с.
60. Инвестиционное информационное агентство