Дипломная работа на тему "Синергия | Формирование и управление инвестиционным портфелем и его оптимизация (на примере ЗАО «Одема»)"

Работа на тему: Формирование и управление инвестиционным портфелем и его оптимизация (на примере ЗАО «Одема»)
Оценка: хорошо.
Оригинальность работы на момент публикации 50+% на антиплагиат.ру.
Ниже прилагаю все данные для покупки.
https://studentu24.ru/list/suppliers/Anastasiya1---1326

Описание работы

НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МОСКОВСКИЙ ФИНАНСОВО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ «СИНЕРГИЯ»


Направление 38.03.01 Факультет ЭО

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА
на тему: ФОРМИРОВАНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫМ ПОРТФЕЛЕМ
И ЕГО ОПТИМИЗАЦИЯ (на примере ЗАО «Одема»)

МОСКВА 2018 г.

СОДЕРЖАНИЕ
ВВЕДЕНИЕ…………………………………………………………………....... 5
ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОЦЕССОВ ФОРМИРОВАНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫМ
ПОРТФЕЛЕМ ………………………………………………………………….. 8
1.1 Сущность и классификация инвестиционных портфелей………………… 8
1.2 Принципы, технология и методы формирования инвестиционного портфеля…………………………………………………………………………. 19
1.3 Методы управления инвестиционным портфелем…………………...…… 23
ГЛАВА 2. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ
ИНВЕСТИЦИОННЫМ ПОРТФЕЛЕМ ЗАО «ОДЕМА»…………………. 38
2.1 Организационно – экономическая характеристика предприятия……....... 38
2.2 Анализ хозяйственной деятельности ЗАО «Одема»……………………… 45
2.3 Анализ структуры и качества инвестиционного портфеля………………. 61
ГЛАВА 3. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ
ИНВЕСТИЦИОННЫМ ПОРТФЕЛЕМ ЗАО «ОДЕМА» ………………… 65
3.1 Формирование оптимальной структуры инвестиционного портфеля….. 65
3.2 Повышения эффективности управления инвестиционным портфелем путем оптимизации использования собственных и заемных средств………..
68
ЗАКЛЮЧЕНИЕ………………………………………………………………… 73
СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ……………………………. 76
ПРИЛОЖЕНИЯ

ВВЕДЕНИЕ
Инвестиционный портфель представляет собой совокупность как связанных, так и не связанных между собой элементов. К несвязанным элементам относятся инвестиционные ценности, происхождение которых не представляет собой связанных событий .С другой стороны, к связанным элементам относятся инвестиционные ценности, о которых можно сказать, что они происходят из одного источника. Главная цель инвестиционной стратегии, заключается в формировании инвестиционного портфеля.
Управление портфелем представляет собой процесс реализации определенных связей между всеми его элементами. С этих позиций понятие управления портфелем можно описать следующим образом: управление портфелем
– определение, установление, регулирование и развитие соотношений между элементами портфеля, обеспечивающих достижение поставленных перед портфелем целей [15, с.27].
На практике успешность управления портфелем зависит от того, насколько велики ресурсы, позволяющие достичь поставленной перед портфелем цели, и как они используются. Как следствие возникает проблема оптимального размещения ограниченного объема ресурсов. Однако в общем случае проблема оптимального распределения ресурсов между инвестиционными ценностями является частью инвестиционной стратегии корпорации.
В условиях формирования рыночных отношений в Приднестровье инвестиционная деятельность приобрела особое значение, как возможность эффективного перераспределения денежных средств и обеспечения потребностей развития бизнеса. С повышением инвестиционной активности связан интерес к управлению инвестиционными ресурсами, в частности в форме инвестиционного портфеля.
Портфельная стратегия современной организации строится на основе включения в портфель максимального количества ценных бумаг и реальных инвестиционных проектов, с целью оптимального ресурсного обеспечения
финансово-хозяйственной деятельности и ее эффективности. В условиях активизации операций инвестирования вопросы формирования и управления инвестиционного портфеля особенно актуальны, так как позволяют обеспечить конкретные интересы инвесторов.
Актуальность темы исследования обусловлена тем, что портфель ценных бумаг является тем инструментом, с помощью которого инвестору обеспечивается требуемая устойчивость доход при минимальном риске. Только в процессе формирования портфеля достигается новое инвестиционное качество с заданными характеристиками.
Объектом исследования является инвестиционная деятельность ЗАО «Одема».
Предметом исследования данной работы являются финансово- управленческие отношения в процессе формирования и управления инвестиционным портфелем.
Целью ВКР является исследование теоретических аспектов формирования и управления инвестиционным портфелем, оценка эффективности управления инвестиционным портфелем на конкретном предприятии и выявление проблемных положений и на основании результатов исследования разработать практические рекомендации по их устранению.
Основные задачи ВКР:
- раскрыть сущность и классификацию инвестиционных портфелей организаций, изучить и обобщить принципы, технологию и методы формирования инвестиционного портфеля, а также методы его управления;
- проанализировать структуру инвестиционного портфеля и оценить эффективность управления им на примере ЗАО «Одема»;
- выработать и обосновать направления совершенствования управления инвестиционным портфелем.
Методами исследования являются методологические и методические положения, изложенные в научных публикациях, законодательных и нормативных актах, регулирующих инвестирование. При исследовании использованы методы системного и экономического анализа, структурного и функционального взаимодействия, сравнения, экстраполяции, а также труды современных отечественных и зарубежных ученых-финансистов: Гитман Л. Дж, Балабанова И.Т., Бланк И.А., Глухова В.В., Ковалева В.В., Стояновой Е.С., Липсиц И.В., Коссова В.В. и др.
Информационную базу ВКР составили монографии, научные статьи и научно-популярная публицистика, работы ведущих и отечественных авторов по проблематике управления инвестициями, а также данные финансовой отчетности ЗАО «Одема».
Практическая значимость проводимого исследования заключается в возможности использования материала руководством предприятия для оптимизации портфеля ценных бумаг, в целях повышения эффективности деятельности организации.
Структура выпускной квалификационной работы. Работа состоит из введения, трех глав основного текста, заключения и списка использованной литературы и приложений.
Во введении обосновывается актуальность темы, цель, формируется круг рассматриваемых задач, определяются объект, предмет исследования, информационная, теоретическая база работы.
В первой главе обобщаются и систематизируются концептуальные подходы к проблеме эффективного управления инвестиционного портфеля.
Во второй главе дана организационно-экономическая характеристика ЗАО «Одема», произведен анализ структуры и качества инвестиционного портфеля, проведена оценка эффективности управления инвестиционным портфелем предприятия.
В третьей главе рассмотрены основные направления совершенствования управления инвестиционным портфелем объекта исследования.
В заключении обобщены выводы по главам работы, результатам проведенного исследования и предложения по совершенствованию управления инвестиционным портфелем предприятия.